ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development - CPD) เกณฑ์ใหม่ (ตามประกาศสมาคมฯ 006/2568) ดังนี้

• ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี
• ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่จัดโดยสมาคมฯ ภายใต้ "การอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน และ/หรือหลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน" อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
• ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ที่จัดโดยสมาคมฯ ภายใต้ "การอบรมหรือสัมมนา" (บรรยายสด และ/หรือ e-Learning) อย่างน้อย 9 ชั่วโมง*
  * การอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจรรยาบรรณฯ ไม่รวมอยู่ใน 9 ชั่วโมง ดังนั้น เมื่อรวมการอบรม หรือสัมมนา และการอบรมจรรยาบรรณแล้วจะมีจำนวน 12 ชั่วโมง
• จำนวนชั่วโมง CPD ณ สิ้นรอบการรายงานชั่วโมง CPD ที่เกิน 30 ชั่วโมงต่อ 2 ปี ไม่สามารถยกยอดไปสำหรับการรายงานชั่วโมง CPD ในการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพรอบถัดไปได้